Sobre o banco

Dezembro

Valor: R$ 330 mi M&A

Descrição: Assessor exclusivo do Magazine Luiza na negociação do acordo de exclusividade na distribuição de seguros com a BNP Paribas Cardif.

Novembro

Valor: R$ 670 mm Reestruturação / Restructuring

Descrição: Assessoria na elaboração, negociação e aprovação em AGC do plano de recuperação judicial da Lupatech S.A.

Novembro

Valor: R$ 3,8 bi M&A

Descrição: Assessor financeiro exclusivo da Hypermarcas na venda das suas divisões de beleza e cuidados pessoais

Setembro

Valor: Não divulgado M&A

Descrição: Assessor financeiro exclusivo da Femsa Logística na aquisição da Atlas Transportes

Agosto

Valor: Não divulgado M&A

Descrição: Assessor financeiro de Celso Loducca na venda de participação na agência Loducca para o Grupo ABC

Julho

Valor: R$ 6,3 bi M&A

Descrição: Assessor do Casino na venda de participação no Grupo Pão de Açúcar e na rede argentina Libertad para o Grupo Exito

Julho

Valor: R$ 300 mm Reestruturação / Restructuring

Descrição: Assessor financeiro da Arteris na renegociação com credores da 2ª emissão de debêntures

Julho

Valor: R$ 59,0 mm CRI / CMBS

Descrição: Coordenador Líder da emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários lastreados em créditos imobiliários de contrato de locação da FM Logistic

Julho

Valor: R$ 62,0 mm Debenture

Descrição: Coordenador Líder da emissão de Debêntures Simples, Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, da Localfrio Armazéns Gerais Frigoríficos S.A.

Junho

Valor: R$ 73,0 mm Debenture

Descrição: Coordenador Líder da emissão de Debêntures Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, da Ativas Data Center S.A.

Junho

Valor: R$ 21,9 mm CRI / CMBS

Descrição: Coordenador Líder da emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários lastreados em créditos imobiliários de contrato de locação do Hotel Atlântico Sul

Junho

Valor: R$ 361 mm M&A

Descrição: Assessor financeiro da Affinia na venda para o Grupo Comolatti e consórcio de compradores

Maio

Valor: Não divulgado M&A

Descrição: Assessor exclusivo da Ducoco na venda de participação para a BRZ Investimentos

Janeiro

Valor: R$ 18,6 mm CRI / MBS

Descrição: Certificados de Recebíveis Imobiliários da 21ª Série da 1ª Emissão da Barigui Securitizadora S.A. lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por Damha Urbanizadora