Áreas de Negócio

Fusões e Aquisições

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O BR Partners oferece serviços de assessoria financeira e estratégica em transações de fusões e aquisições, captação de recursos, parcerias estratégicas e reestruturações societárias.

Desde a sua fundação, o BR Partners mantém posição de liderança entre os principais bancos de investimento no Brasil, tendo assessorado mais de 60 transações, que movimentaram mais de R$60 bilhões.

A equipe do BR Partners possui ampla experiência na estruturação e execução de operações complexas nos mais diversos setores da economia brasileira e conta com mais de 20 profissionais que atuam constantemente na avaliação de alternativas e desenvolvimento de ideias junto aos clientes.

Posição Consolidada em Fusões e Aquisições

O BR Partners assessorou diversas operações de fusões e aquisições ultrapassando o valor de R$60 bilhões transacionados em diferentes setores da economia.

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Transações Selecionadas

2016

Hypermarcas – Ontex (Dezembro 2016): Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Hypermarcas no âmbito da venda do negócio de fraldas para a Ontex. Valor: R$ 1,0 bi

Bombril, Lysoform – SC Johnson & Son (Dezembro 2016): Assessor financeiro da Bombril na venda da marca Lysoform para a SC Johnson. 

Login – Hidrovias do Brasil (Setembro de 2016): Assessor financeiro exclusivo da Log-In Logística Intermodal na venda do negócio de navegação costeira de bauxita – Bulk – para a Hidrovias do Brasil . Valor: R$ 683 mi

Arteris (Maio de 2016): Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Arteris no âmbito do fechamento de capital da companhia. Valor: R$ 527 mi

Hypermarcas – Reckitt Benckiser (Janeiro de 2016): Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Hypermarcas no âmbito da venda do negócio de preservativos para a Reckitt Benckiser. Valor: R$ 675 mi

WPP – Grupo Máquina (Janeiro de 2016): Assessor financeiro exclusivo do Grupo Máquina na venda de participação majoritária para a Cohn & Wolfe, subsidiária da WPP. Valor: Não Divulgado

2015

  Magazine Luiza – BNP Paribas Cardif (Dezembro de  2015):  Assessor exclusivo do Magazine Luiza na negociação do acordo de exclusividade na distribuição de seguros com a BNP Paribas Cardif. Valor: R$ 330 mi Lupatech (Novembro de 2015): Assessoria na elaboração, negociação e aprovação em AGC do plano de recuperação judicial da Lupatech S.A. Valor: R$ 670 mi Hypermarcas – Coty (Novembro de 2015): Assessor financeiro da Hypermarcas na venda do negócio de cosméticos para a Coty. Valor: R$ 3.8 bi Femsa Logística – Atlas Transportes (Outubro de 2015): Assessor financeiro exclusivo da Femsa Logística na aquisição da Atlas Transportes. Valor: Não Divulgado Lodduca (Agosto de 2015): Assessor financeiro de Celso Loducca na venda de participação na agência Loducca para o Grupo ABC. Valor: Não Divulgado Casino – Grupo Éxito (Julho de 2015): Assessor do Casino na venda de participação no Grupo Pão de Açúcar e na rede argentina Libertad para o Grupo Éxito. Valor: R$ 6.3 bi Arteris (Julho de 2015): Assessor financeiro da Arteris na renegociação com credores da 2ª emissão de debêntures. Valor: R$ 300 mi Affinia – Grupo Comolatti (Junho de 2015): Assessor financeiro da Affinia na venda para o Grupo Comolatti e consórcio de compradores. Valor: R$ 361 mi Ducoco – BRZ Investimentos. (Maio de 2015): Assessor exclusivo da Ducoco na venda de participação para o BRZ Investimentos. Valor: Não Divulgado

2014

CVC – Grupo Duotur (Dezembro de 2014): Assessor da CVC na aquisição de 51% do Grupo Duotur. Valor: R$ 228 mi Moderm Laboratories – Galderma Pharma (Dezembro de 2014): Assessor financeiro exclusivo na venda da Moderm Laboratories para a Galderma Pharma. Valor: Não Divulgado Brookfield Incorporações (Novembro de 2014): Assessor do Conselho de Administração da Brookfield Incorporações sobre a proposta da BRB para fechamento de capital – fairness opinion. Valor: R$ 390 mi Casino – Cnova (Junho de 2014): Assessor do Casino na criação da Cnova, união das atividades de e-commerce da Nova Pontocom e da Cdiscount. Valor: R$ 5.5 bi Qualicorp – Tempo (Abril de 2014): Assessor exclusivo da Qualicorp na aquisição da Unidade Saúde Soluções da Tempo. Valor: R$ 160 mi

2013

Warburg Pincus – Pet Center Marginal (Dezembro de 2013): Assessor financeiro exclusivo pelo Warburg Pincus na aquisição do controle da Pet Center Marginal. Valor: Não Divulgado Banco do Brasil – Itapebi Geração de Energia S.A. (Dezembro de 2013): Assessor do Conselho de Administração do Banco do Brasil na venda da Itapebi Geração de Energia  S.A. Valor: R$ 1.6 bi Casino – Grupo Pão de Açucar (Setembro de 2013): Assessor do Casino na negociação para troca de ações PN por ações ON com Abílio Diniz. Valor: R$ 1.9 bi Femsa Logística – Expresso Jundiaí (Setembro de 2013): Assessor financeiro exclusivo da Femsa Logística na aquisição da Expresso Jundiaí. Valor: Não Divulgado Renova – Cemig (Agosto de 2013): Assessor financeiro da Renova e da Cemig no aumento de capital da Renova com a entrada da Cemig no bloco de controle. Valor: R$ 1.4 bi Renova – Brasil PHC (Agosto de 2013): Assessor financeiro da Renova na aquisição do controle da Brasil PCH. Valor: R$ 670 mi Canal Rural – J&F (Fevereiro de 2013): Assessor financeiro exclusivo do Canal Rural na venda de 100% de suas ações para a J&F. Valor: Não Divulgado

2012

Repom – Edenred (Dezembro de 2012): Assessor financeiro exclusivo da Repom na venda de 62% de suas ações para a Edenred . Valor: R$ 143  mi LGR Gestão de Shoppping Centers (Dezembro de 2012): Assessor financeiro exclusivo da LGR Shopping Centers na venda de participação dos Shoppings Iguatemi Salvador, Macaé, Pelotas, Via Verde e Venda Nova. Valor: R$ 350 mi Brookfield Incorporações (Dezembro de 2012): Assessor financeiro exclusivo da Brookfield no aumento de capital, emitindo 131 milhões de novas ações ordinárias. Valor: R$ 400 mi Redecard – Itaú (Junho de 2012): Assessor do Conselho de Administração da Redecard sobre a proposta do Itaú para fechamento de capita. – fairness opinion Valor: R$ 11.8 bi Casino – Grupo Pão de Açucar (Junho de 2012): Assessor do Casino   nas negociações relacionadas ao controle do Grupo Pão de Açúcar. Valor: Não Divulgado Fleetcor – CTF (Maio de 2012): Assessor financeiro exclusivo da Fleetcor na aquisição de 100% das ações da CTF Technologies. Valor: 345 mi Poit Energia – Aggreko (Março de 2012): Assessor financeiro exclusivo da Poit Energia na venda de 100% de suas ações para a Aggreko. Valor: R$ 404 mi

2011

Reishopping Empreendimentos – CPPIB (Dezembro de 2011): Assessor financeiro exclusivo da Reishopping Empreendimentos na venda de participação do Shopping Iguatemi Salvador para a Aliansce e CPPIB. Valor: R$ 232 mi Hypermacas – Química Amparo (Dezembro de 2011): Assessor financeiro exclusivo da Hypermarcas na venda das divisões de lã de aço, panos e esponjas sintéticas (marcas Assolan, Perfex e Cross Hatch) para a Química Amparo (Ypê). Valor: R$ 125 mi Hypermarcas – Bunge Alimentos (Dezembro de 2011): Assessor financeiro exclusivo da Hypermarcas na venda da divisão de alimentos (marcas Etti, Salsaretti e PuroPurê) para a Bunge Alimentos. Valor: R$ 180 mi Hermes Pardini – Gávea Investimentos (Dezembro de 2011): Assessor financeiro exclusivo do Hermes Pardini no investimento minoritário pela Gávea Investimentos. Valor: Não Divulgado Hypermarcas (Dezembro de 2011): Assessor financeiro exclusivo da Hypermarcas na venda das divisões de lã de aço, panos, esponjas sintéticas, alimentos, limpeza e inseticidas. Valor: R$ 445 mi Hypermarcas – Flora (Outubro de 2011): Assessor financeiro exclusivo da Hypermarcas na venda das marcas Assim e Mat Inset para a Flora. Valor: R$ 140 mi Sagatiba – Campari (Agosto de 2011): Assessor financeiro exclusivo da Sagatiba na venda de 100% de suas ações para a Campari. Valor: Não Divulgado Qualicorp (Junho de 2011): Assessor financeiro do fundador da Qualicorp no seu processo de IPO. Valor: Não Divulgado Kroton Educacional – CEAMA (Maio de 2011): Assessor financeiro exclusivo da Kroton Educacional na aquisição da CEAMA. Valor: Não Divulgado Eco Brasil Florestas (Maio de 2011): Assessor financeiro exclusivo dos acionistas da Eco Brasil Florestas na venda de participação minoritária. Valor: R$ 151 mi

2010

Standart – ALL (Dezembro de 2010): Assessor financeiro exclusivo da Standard na criação, com a ALL, da Brado Logística. Valor: Não Divulgado Hypermarcas – Mantecorp (Dezembro de 2010): Assessor financeiro exclusivo da Hypermarcas na aquisição da Mantecorp. Valor: R$ 2.5 bi Cerradinho – Noble Group (Dezembro de 2010): Assessor financeiro exclusivo da Cerradinho na venda das usinas Catanduva e Potirendaba para o Noble Group. Valor: R$ 1.6 bi Aços Villares – Gerdau (Dezembro de 2010): Assessor financeiro exclusivo do conselho de administração da Aços Villares na sua incorporação pela Gerdau. Valor: R$ 2.0 bi São Luiz – Rede D’or/BTG Pactual (Setembro de 2010): Assessor financeiro exclusivo do Hospital São Luiz na venda do seu controle acionário para a Rede D’Or/BTG Pactual. Valor: Não Divulgado Grupo Localfrio – Suape (Agosto de 2010): Assessor financeiro exclusivo da Localfrio na aquisição de quatro empresas no Complexo Industrial Portuário de Suape. Valor: Não Divulgado The Carlyle Group – Scalina (Agosto de 2010): Assesssor financeiro exclusivo do Carlyle Group na aquisição da Scalina, uma das maiores empresas de moda íntima e meias do Brasil com as marcas TriFil e Scala. Valor: Não Divulgado Magazine Luiza – Lojas Maia (Julho de 2010): Assessor financeiro exclusivo do Magazine Luiza na aquisição da Lojas Maia. Valor: Não Divulgado Qualicorp – The Carlyle Group (Julho de 2010): Assessor financeiro exclusivo da Qualicorp na venda de participação de controle na companhia para o Carlyle Group. Valor: Não Divulgado Agre – PDG Realty (Maio de 2010): Assessor da Agre na venda para a PDG Realty, criando a maior empresa do setor imobiliário no Brasil. Valor: R$ 4.5 bi Hypermarcas – Sapeka (Março de 2010): Assessor da Hypermarcas na aquisição da Sapeka. A aquisição consolidou a Hypermarcas como a terceira maior empresa de fraldas infantis do Brasil. Valor: R$ 368 mi

2009

Hypermarcas – Neo Química (Dezembro de 2009): Assessor financeiro exclusivo da Hypermarcas na aquisição da Neo Química, criando o terceiro maior laboratório de capital brasileiro e o quarto maior em operação no país. Valor: R$ 1.4 bi