Áreas de Negócio

Fusões e Aquisições

O BR Partners oferece serviços de assessoria financeira e estratégica em transações de fusões e aquisições, captação de recursos, parcerias estratégicas e reestruturações societárias.

Desde a sua fundação, o BR Partners mantém posição de liderança entre os principais bancos de investimento no Brasil, tendo assessorado mais de 115 transações, que movimentaram mais de R$ 200 bilhões.

A equipe do BR Partners possui ampla experiência na estruturação e execução de operações complexas nos mais diversos setores da economia brasileira e conta com mais de 20 profissionais que atuam constantemente na avaliação de alternativas e desenvolvimento de ideias junto aos clientes.

Posição Consolidada em Fusões e Aquisições

O BR Partners assessorou diversas operações de fusões e aquisições ultrapassando o valor de R$ 100 bilhões transacionados em diferentes setores da economia.

Transações Selecionadas

2019

Invepar – Cart (Dezembro 2019) Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Invepar sobre a alienação da CART. 
Valor: Não Divulgado

Nakata – Frasle (Dezembro 2019) Assessor financeiro exclusivo da Nakata na venda de 100% de suas ações para a Fras-Le. 
Valor: R$ 457 mi

Copagaz  Itaúsa – Liquigás (Novembro 2019) Assessor financeiro exclusivo da Copagaz, líder do consórcio formado com Itaúsa e Nacional Gás Butano, no processo competitivo de aquisição da Liquigás. 
Valor: R$ 3,7 bi

Copagaz – Itaúsa (Novembro 2019) Assessor financeiro exclusivo da Copagaz no processo competitivo de captação primária de equity com a Itaúsa. 
Valor: R$ 1,4 bi

V2COM – WEG (Outubro 2019)Assessor financeiro da V2COM na alienação de ações representativas a 51% do capital da companhia para a WEG
Valor: Não Divulgado

Caixa – CNP (Setembro 2019) Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Caixa Seguridade na (re)negociação com a CNP Assurances, na parceria de seguros nos ramos de vida, prestamista e previdência privada. 
Valor: 7,0 bi

Grupo Qualicorp – Rede D’or (Agosto 2019) Assessor financeiro do fundador da Qualicorp na alienação de ações representativas de aproximadamente 10% do capital da companhia para a Rede D’or
ValorNão Divulgado

Grupo Libra – Terminal de Container do Rio de Janeiro (Julho 2019) Assessor financeiro do Grupo Libra na venda do terminal de container do Rio de Janeiro (LTR)
Valor R$ 740 mm

Petrobrás – Galp (Julho 2019) Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras na venda de sua participação na Belém Brasil Bioenergia para a Galp
ValorNão Divulgado

Petrobrás – Trident Energy (Julho 2019) Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras na venda dos Polos Pampo e Enchova para a Trident Energy
Valor R$ 7,5 – 9,5 bi

Casino – Grupo Éxito (Junho 2019) Assessor do Casino na reestruturação da sua plataforma LatAm, o que envolveu a compra do Éxito pelo GPA
Valor R$ 7,5 – 9,5 bi

Casino – GPA (Junho 2019) Assessor do Casino na reestruturação da sua plataforma LatAm, o que envolveu a compra de participação majoritária no GPA pelo Casino
Valor R$ 4,0 – 5,0 bi

GPA – Via Varejo (Junho 2019) Migração da Via Varejo para o segmento de Novo Mercado da B3, total return swap e venda da participação do GPA na Via Varejo
Valor R$ 2,3 bi

CART – Invepar (Junho 2019) Assessor financeiro da CART e da Invepar na obtenção de waiver dos credores da 2ª emissão de debêntures da CART devido ao rebaixamento de rating da companhia
Valor R$ 1,1 bi

Petrobras – Engie e CDPQ (Abril 2019) Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras na venda de 90% da TAG para o consórcio formado por Engie e CDPQ
Valor R$ 34 bi

Petrobras – Petronas (Abril 2019) Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras na venda de 50% de sua participação no Campo de Tartaruga Verde e no Módulo III do Campo de Espadarte para a Petronas. 
ValorR$ 5,1 bi

Petrobras – PetroRecôncavo (Abril 2019) Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras na venda do Polo Riacho da Forquilha para a PetroRecôncavo.
ValorR$ 1,5 bi

Petrobras – BW Offshore (Março 2019) Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras na venda do Campo de Maromba para a BW Offshore. 
ValorR$ 348 mi

Porto Itapoá (Janeiro 2019) Assessor financeiro do Porto Itapoá no contexto da captação de recursos, com prazo de até 11 anos, junto ao BID e bancos comerciais.
Valor R$ 450 mi

 

2018

Piratininga-Bandeirantes Transmissora (Dezembro 2018) Assessor financeiro da Piratininga-Bandeirantes Transmissora de Energia na captação de equity e dívida para construção de linha de transmissão subterrânea. 
Valor Não Divulgado

Petrobras – 3R Petroleum (Novembro 2018) Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras no contexto da venda do Polo Riacho da Forquilha para a 3R Petroleum. 
Valor: R$ 1,8 bi

Petrobras – Perenco (Novembro 2018) Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras no contexto da venda do Polo Pargo para a Perenco.
Valor: R$ 1,4 bi

Calyx Agro (Novembro 2018) Assessor financeiro da Calyx Agro na venda de ~9 mil hectares de terras agrícolas no Estado da Bahia. 
Valor: Não Divulgado

Embalagens Flexíveis Diadema – Zermatt (Novembro 2018) Assessor financeiro exclusivo da Embalagens Flexíveis Diadema na aquisição da Zermatt.
Valor: Não Divulgado

Cone S.A. – NE Logistic FII  (Outubro 2018) Assessor financeiro da Cone S.A. no contexto da venda de ativos logísticos para NE Logistic FII
Valor: Não Divulgado

Petrobras – PO&GBV  (Outubro 2018) Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras no âmbito da venda da sua participação na PO&GBV, empresa com ativos na Nigéria. 
Valor: R$ 5,7 bi

Petrobras – Murphy (Outubro 2018) Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras no contexto da formação de uma JV para atuação em E&P no Golfo do México. 
Valor: R$ 4,1 bi

Ciplan – Vicat (Outubro 2018) Assessor financeiro da Ciplan no contexto da injeção de capital pela Vicat. 
Valor: R$ 2,1 bi

Petrobras – Copetrol (Junho 2018) Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras na venda da divisão de distribuição de combustíveis no Paraguai para o Copetrol. 
Valor: R$ 1,2 bi

Youse (Abril 2018) Assessor financeiro da Caixa Seguradora na elaboração da avaliação econômico-financeira da viabilidade da constituição de uma entidade colombiana da seguradora Youse. 
Valor: Não Divulgado

Caixa – CNP (Fevereiro 2018) Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Caixa Seguridade na (re)negociação com a CNP Assurances, na parceria de seguros nos ramos de vida, prestamista e previdência privada. 
Valor: 4,65 bi

2017

Petrobras – Statoil (Dezembro 2017): Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras no âmbito da venda do campo de Roncador para a Statoil. 
Valor: 9,6 bi

Magnesita (Outubro 2017): Assessor financeiro da Companhia na OPA, no contexto da fusão das operações com a RHI. 
Valor: 445 mm

Magazineluiza (Setembro 2017): Assessor financeiro do Magazine Luiza no processo de follow-on. 
Valor: 1,9 bi

Pearson – MoveEdu (Junho 2017): Assessor financeiro exclusivo da Pearson na venda da Microlins, SOS e People para a MoveEdu. 
Valor: Não Divulgado

2016

Hypermarcas – Ontex (Dezembro 2016): Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Hypermarcas no âmbito da venda do negócio de fraldas para a Ontex.
Valor: R$ 1,0 bi

Bombril, Lysoform – SC Johnson & Son (Dezembro 2016): Assessor financeiro da Bombril na venda da marca Lysoform para a SC Johnson. 

Login – Hidrovias do Brasil (Setembro de 2016): Assessor financeiro exclusivo da Log-In Logística Intermodal na venda do negócio de navegação costeira de bauxita – Bulk – para a Hidrovias do Brasil .
Valor: R$ 683 mi

Arteris (Maio de 2016): Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Arteris no âmbito do fechamento de capital da companhia.
Valor: R$ 527 mi

Hypermarcas – Reckitt Benckiser (Janeiro de 2016): Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Hypermarcas no âmbito da venda do negócio de preservativos para a Reckitt Benckiser.
Valor: R$ 675 mi

WPP – Grupo Máquina (Janeiro de 2016): Assessor financeiro exclusivo do Grupo Máquina na venda de participação majoritária para a Cohn & Wolfe, subsidiária da WPP.
Valor: Não Divulgado

2015

Magazine Luiza – BNP Paribas Cardif (Dezembro de  2015):  Assessor exclusivo do Magazine Luiza na negociação do acordo de exclusividade na distribuição de seguros com a BNP Paribas Cardif.
Valor: R$ 330 mi

Lupatech (Novembro de 2015): Assessoria na elaboração, negociação e aprovação em AGC do plano de recuperação judicial da Lupatech S.A.
Valor: R$ 670 mi

Hypermarcas – Coty (Novembro de 2015): Assessor financeiro da Hypermarcas na venda do negócio de cosméticos para a Coty.
Valor: R$ 3.8 bi

Femsa Logística – Atlas Transportes (Outubro de 2015): Assessor financeiro exclusivo da Femsa Logística na aquisição da Atlas Transportes.
Valor: Não Divulgado

Lodduca (Agosto de 2015): Assessor financeiro de Celso Loducca na venda de participação na agência Loducca para o Grupo ABC.
Valor: Não Divulgado

Casino – Grupo Éxito (Julho de 2015): Assessor do Casino na venda de participação no Grupo Pão de Açúcar e na rede argentina Libertad para o Grupo Éxito.
Valor: R$ 6.3 bi

Arteris (Julho de 2015): Assessor financeiro da Arteris na renegociação com credores da 2ª emissão de debêntures. Valor: R$ 300 mi

Affinia – Grupo Comolatti (Junho de 2015): Assessor financeiro da Affinia na venda para o Grupo Comolatti e consórcio de compradores.
Valor: R$ 361 mi

Ducoco – BRZ Investimentos. (Maio de 2015): Assessor exclusivo da Ducoco na venda de participação para o BRZ Investimentos.
Valor: Não Divulgado

2014

CVC – Grupo Duotur (Dezembro de 2014): Assessor da CVC na aquisição de 51% do Grupo Duotur.
Valor: R$ 228 mi

Moderm Laboratories – Galderma Pharma (Dezembro de 2014): Assessor financeiro exclusivo na venda da Moderm Laboratories para a Galderma Pharma.
Valor: Não Divulgado

Brookfield Incorporações (Novembro de 2014): Assessor do Conselho de Administração da Brookfield Incorporações sobre a proposta da BRB para fechamento de capital – fairness opinion.
Valor: R$ 390 mi

Casino – Cnova (Junho de 2014): Assessor do Casino na criação da Cnova, união das atividades de e-commerce da Nova Pontocom e da Cdiscount.
Valor: R$ 5.5 bi

Qualicorp – Tempo (Abril de 2014): Assessor exclusivo da Qualicorp na aquisição da Unidade Saúde Soluções da Tempo.
Valor: R$ 160 mi

2013

Warburg Pincus – Pet Center Marginal (Dezembro de 2013): Assessor financeiro exclusivo pelo Warburg Pincus na aquisição do controle da Pet Center Marginal.
Valor: Não Divulgado

Banco do Brasil – Itapebi Geração de Energia S.A. (Dezembro de 2013): Assessor do Conselho de Administração do Banco do Brasil na venda da Itapebi Geração de Energia  S.A.
Valor: R$ 1.6 bi

Casino – Grupo Pão de Açucar (Setembro de 2013): Assessor do Casino na negociação para troca de ações PN por ações ON com Abílio Diniz.
Valor: R$ 1.9 bi

Femsa Logística – Expresso Jundiaí (Setembro de 2013): Assessor financeiro exclusivo da Femsa Logística na aquisição da Expresso Jundiaí.
Valor: Não Divulgado

Renova – Cemig (Agosto de 2013): Assessor financeiro da Renova e da Cemig no aumento de capital da Renova com a entrada da Cemig no bloco de controle.
Valor: R$ 1.4 bi

Renova – Brasil PHC (Agosto de 2013): Assessor financeiro da Renova na aquisição do controle da Brasil PCH.
Valor: R$ 670 mi

Canal Rural – J&F (Fevereiro de 2013): Assessor financeiro exclusivo do Canal Rural na venda de 100% de suas ações para a J&F.
Valor: Não Divulgado

2012

Repom – Edenred (Dezembro de 2012): Assessor financeiro exclusivo da Repom na venda de 62% de suas ações para a Edenred .
Valor: R$ 143  mi

LGR Gestão de Shoppping Centers (Dezembro de 2012): Assessor financeiro exclusivo da LGR Shopping Centers na venda de participação dos Shoppings Iguatemi Salvador, Macaé, Pelotas, Via Verde e Venda Nova.
Valor: R$ 350 mi

Brookfield Incorporações (Dezembro de 2012): Assessor financeiro exclusivo da Brookfield no aumento de capital, emitindo 131 milhões de novas ações ordinárias.
Valor: R$ 400 mi

Redecard – Itaú (Junho de 2012): Assessor do Conselho de Administração da Redecard sobre a proposta do Itaú para fechamento de capita. – fairness opinion
Valor: R$ 11.8 bi

Casino – Grupo Pão de Açucar (Junho de 2012): Assessor do Casino   nas negociações relacionadas ao controle do Grupo Pão de Açúcar.
Valor: Não Divulgado

Fleetcor – CTF (Maio de 2012): Assessor financeiro exclusivo da Fleetcor na aquisição de 100% das ações da CTF Technologies.
Valor:
 345 mi

Poit Energia – Aggreko (Março de 2012): Assessor financeiro exclusivo da Poit Energia na venda de 100% de suas ações para a Aggreko.
Valor: R$ 404 mi

2011

Reishopping Empreendimentos – CPPIB (Dezembro de 2011): Assessor financeiro exclusivo da Reishopping Empreendimentos na venda de participação do Shopping Iguatemi Salvador para a Aliansce e CPPIB.
Valor: R$ 232 mi

Hypermacas – Química Amparo (Dezembro de 2011): Assessor financeiro exclusivo da Hypermarcas na venda das divisões de lã de aço, panos e esponjas sintéticas (marcas Assolan, Perfex e Cross Hatch) para a Química Amparo (Ypê).
Valor: R$ 125 mi

Hypermarcas – Bunge Alimentos (Dezembro de 2011): Assessor financeiro exclusivo da Hypermarcas na venda da divisão de alimentos (marcas Etti, Salsaretti e PuroPurê) para a Bunge Alimentos.
Valor: R$ 180 mi

Hermes Pardini – Gávea Investimentos (Dezembro de 2011): Assessor financeiro exclusivo do Hermes Pardini no investimento minoritário pela Gávea Investimentos.
Valor: Não Divulgado

Hypermarcas (Dezembro de 2011): Assessor financeiro exclusivo da Hypermarcas na venda das divisões de lã de aço, panos, esponjas sintéticas, alimentos, limpeza e inseticidas.
Valor: R$ 445 mi

Hypermarcas – Flora (Outubro de 2011): Assessor financeiro exclusivo da Hypermarcas na venda das marcas Assim e Mat Inset para a Flora.
Valor: R$ 140 mi

Sagatiba – Campari (Agosto de 2011): Assessor financeiro exclusivo da Sagatiba na venda de 100% de suas ações para a Campari.
Valor: Não Divulgado

Qualicorp (Junho de 2011): Assessor financeiro do fundador da Qualicorp no seu processo de IPO.
Valor: Não Divulgado

Kroton Educacional – CEAMA (Maio de 2011): Assessor financeiro exclusivo da Kroton Educacional na aquisição da CEAMA.
Valor: Não Divulgado

Eco Brasil Florestas (Maio de 2011): Assessor financeiro exclusivo dos acionistas da Eco Brasil Florestas na venda de participação minoritária.
Valor: R$ 151 mi

2010

Standart – ALL (Dezembro de 2010): Assessor financeiro exclusivo da Standard na criação, com a ALL, da Brado Logística.
Valor: Não Divulgado

Hypermarcas – Mantecorp (Dezembro de 2010): Assessor financeiro exclusivo da Hypermarcas na aquisição da Mantecorp.
Valor:
 R$ 2.5 bi

Cerradinho – Noble Group (Dezembro de 2010): Assessor financeiro exclusivo da Cerradinho na venda das usinas Catanduva e Potirendaba para o Noble Group.
Valor: R$ 1.6 bi

Aços Villares – Gerdau (Dezembro de 2010): Assessor financeiro exclusivo do conselho de administração da Aços Villares na sua incorporação pela Gerdau.
Valor: R$ 2.0 bi

São Luiz – Rede D’or/BTG Pactual (Setembro de 2010): Assessor financeiro exclusivo do Hospital São Luiz na venda do seu controle acionário para a Rede D’Or/BTG Pactual.
Valor: Não Divulgado

Grupo Localfrio – Suape (Agosto de 2010): Assessor financeiro exclusivo da Localfrio na aquisição de quatro empresas no Complexo Industrial Portuário de Suape.
Valor: Não Divulgado

The Carlyle Group – Scalina (Agosto de 2010): Assesssor financeiro exclusivo do Carlyle Group na aquisição da Scalina, uma das maiores empresas de moda íntima e meias do Brasil com as marcas TriFil e Scala.
Valor: Não Divulgado

Magazine Luiza – Lojas Maia (Julho de 2010): Assessor financeiro exclusivo do Magazine Luiza na aquisição da Lojas Maia.
Valor:
 Não Divulgado

Qualicorp – The Carlyle Group (Julho de 2010): Assessor financeiro exclusivo da Qualicorp na venda de participação de controle na companhia para o Carlyle Group. Valor: Não Divulgado

Agre – PDG Realty (Maio de 2010): Assessor da Agre na venda para a PDG Realty, criando a maior empresa do setor imobiliário no Brasil.
Valor: R$ 4.5 bi

Hypermarcas – Sapeka (Março de 2010): Assessor da Hypermarcas na aquisição da Sapeka. A aquisição consolidou a Hypermarcas como a terceira maior empresa de fraldas infantis do Brasil.
Valor: R$ 368 mi

2009

Hypermarcas – Neo Química (Dezembro de 2009): Assessor financeiro exclusivo da Hypermarcas na aquisição da Neo Química, criando o terceiro maior laboratório de capital brasileiro e o quarto maior em operação no país.
Valor: R$ 1.4 bi